Фильм по мотивам рассказов Тимофея Сметанина и Якова Стручкова об охотнике Мэхээлэчээн.
На седьмой день рождения Миша получает от родителей не модный гаджет, а забавного щенка Сэргэх. Избалованный мальчик недоволен подарком и устраивает истерику. Дедушка берёт внука с собой в тайгу.
Рыбалку и знакомство с природой прерывает встреча с браконьерами, которые охотятся на редкое животное — хранителя леса. Мише и деду предстоит защитить Волшебного оленя. Браконьеры захватывают деда Мэхээлэчээн, а Миша теряется в тайге.
В мальчике пробуждается дар понимать язык животных. Благодаря ему Миша может позвать лесных обитателей на помощь, освободить дедушку и спасти лес. Приключения становятся настоящим испытанием, закаляют его храбрость и характер.
Режиссёры: Александр Лукин, Кыйаара Юмшанова.
В ролях: Дамир Дьяконов, Федот Львов, Василий Борисов, Алгыс Макаров, Данил Осипов, Дьулустан Мухин, Юлия Мярина, Айаал Винокуров, Дамир Делахов, Сайдам Саввинов, Айыына Колесова.